一个星期天的早上，阳光明媚，毛毛虫和小蚂蚁在公园里玩耍。
玩着玩着，毛毛虫和小蚂蚁发现了一个蛋壳，小蚂蚁说：“把木板放在蛋壳上就可以当作翘翘板了，我们还可以比比谁更重。”毛毛虫做好了翘翘板，蚂蚁先爬上去，等毛毛虫坐上来蚂蚁一下子飞了起来。毛毛虫得意地说：“我重吧！”小蚂蚁说：“不要瞧不起人。”一只小蝴蝶飞了过来，一直给小蚂蚁加油。
过了一会儿，小蝴蝶说：“你们想飞吗？”它俩个异口同声说：“当然啦！”它们把蛋壳翻过来，下面用小草系了一个小筐，做成了一个热气球。正好一阵风吹过，热气球飞了起来。蝴蝶问：“天上的风景美丽吗？”毛毛虫说：“我在天空中看，好像所有的树木都变小了。”小蚂蚁说：“再飞高一点儿，我们可以躺在云上，还可以尝一尝云的味道！”风停了，小蚂蚁和毛毛虫觉得飞起来的感觉真是太棒了！
到了下午，它们都玩累了，准备回家，可是下雨了，小蚂蚁焦急地说：“这可怎么办呢？”毛毛虫说：“我们可以把蛋壳当成伞呀！”它们把蛋壳地一边抬起来，挡住自己回家了。
天黑了，雨也停了，它们钻进蛋壳里，用一片大大的叶子当被子，慢慢地睡着了，它们梦见它们三个小伙伴又在一起玩。
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